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獨立理財顧問需要面對種類繁多的基金,如果沒有適當的篩選工具,即使基金選擇再多也是徒然。

在奕豐金融的平台上,我們提供多種資源及工具,以免過多的基金令人花多眼亂。

除了我們提供的研究支援外,理財顧問亦可使用網上基金篩選器,收窄尋找範圍,從而分析及比較合適的基金。

理財顧問可使用不同的搜索標準,如「資產類別」、「地理分類」、「主題分類」等,輕易找出特定的基金。

篩選出特定的基金之後,系統會列出基金的重要資料,讓理財顧問可以作出比較。載列的詳情包括每日更新的基金回報、3年期風險回報比率及夏普比率。

透過基金篩選器,理財顧問可進一步把已挑選基金的資料製成圖表,以圖表的形式向客戶提供推介。


 

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