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網上賬戶管理

奕豐從簡單易用、功能及效率三方面,發展平本台的網上賬戶管理工具。

網上賬戶管理工具包括﹕
  • 隨時登入網站查閱客戶資料,包括客戶資產的最新估值
  • 追蹤基金價格(可自訂上、下限價格)
  • 可按不同形式的顯示客戶資產列表,包括按付款方式排列(如支票、現金賬戶等)、按基金貨幣排列(可選包括港元、美元及歐元在內的多種貨幣)或按資產分配排列(如股票基金、債券基金等)
  • 簡單易用的搜尋工具,助您搜尋特定的客戶或客戶群(舉例來說,若要廣泛地為客戶的投資組合進行「比重還原」,理財顧問可以按基金的地區分類,篩選出一份投資於有關地區基金的客戶名單。)

彈指之間,理財顧問便能掌握實用的客戶資料,並可為客戶提供更快捷及高質素的服務。


 

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